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海外指数集体下挫,主线板块是否受影响分化?传统基建板块却有望说“不”

作者: 时间: 2022-07-06 11:53 点击: 157次

昨日题材轮番活跃,“东数西算”等新基建板块上演涨停潮,传统基建股如浙江建投、元成股份、诚邦股份等股继续涨停。

传统基建的消息上,隔夜浙江建投公告,公司股票自2月7日至2月21日连续十一个交易日收盘价累计涨幅为170.88%,累计换手率为278.59%,期间多次触及股票交易异常波动。因近期公司股价异常波动,公司将就股票交易异常波动情况进行核查。

浙江建投满足4次股价异动的条件而被特停,这并不意外,所以带来的情绪打压可能比较小。同时,昨日题材板块多面开花,市场情绪异常火热,所以不排除今日传统基建的跟风股有大幅补涨的可能。

针对基建板块行情的持续性,国泰君安认为,从历史来看,行情很少持续全年,但稳增长链条会产生轮动。从历史经验来看,先是大建筑、大基建央企,接着就是产业材料端,比如建材、煤炭、有色、钢铁、石化这些板块。这些板块轮动,尤其在龙头公司上,很可能全年都有行情。

新基建方面,“东数西算”工程在近期持续发酵,据中国经济时报称,当前,新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构。算力作为数字经济的核心生产力,成为全球战略竞争的新焦点。算力时代已经到来,算力有望替代热力、电力,成为拉动数字经济向前发展的新动能、新引擎。东数西算被认为是继南水北调、西电东送、西气东输之后的又一重大基础设施工程,有望成为孕育多年的新基建的新抓手。其实,据西部证券称,对比“南水北调”,“西气东输”,“东数西算”投资体量远超他们。

总之,“东数西算”概念或可暂时定义成传统基建板块的补涨,在连续2个交易日上演涨停潮后,今日或开始有分化的需求,即前排股继续一字涨停,但后排股开始分化掉队。再加上昨夜海外股市大幅震荡,如俄罗斯股市周一收盘重挫,俄罗斯MOEX指数收跌逾10%,俄罗斯RTS收跌13%;欧股主要指数收盘集体下挫,德国DAX30指数、法国CAC40指数、欧洲斯托克50指数跌逾2%;美股纳指期货一度跌2.7%。海外指数的集体下挫可能会加快板块的分歧,但由于新基建也是主线板块之一,后续若出现大分歧,那时资金或有回流需求,板块可能还会走出一波全面爆发的行情。

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