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“超级工程”激发投资热情!数字基建迎来万亿级市场,哪些上下游板块最受益?

作者: 时间: 2022-07-06 11:28 点击: 155次

上周五新老基建板块都有不错的局部活跃行情。新基建板块中,数据中心概念股上演涨停潮,龙头股是宁波建工;传统基建板块中,建筑装饰、装配式建筑、水利、地下管网等板块分时均维持高位震荡至收盘,涨幅皆在2%左右,龙头股是浙江建投。

新基建方面,“东数西算”工程在周末发酵尤其厉害。人民日报称,东数西算”是一次全新的发展机遇,不仅可以为当地带来投资,带动相关产业有效转移,推进西部大开发形成新格局。回首过去,“南水北调”“西电东送”“西气东输”等重大工程,在我国经济社会发展大局中发挥了重要作用。展望未来,“东数西算”工程必将为我国数字经济做强做优做大、经济社会高质量发展注入不竭动能。

周末机构也对这“超级工程”一致看好,如西部证券称,对比“南水北调”,“西气东输”,大型基础工程的建设都具有总投资额高,并直接、间接拉动相关产业发展。以水利工程数据为例,自2007年至2019年,包括“南水北调”工程在内的当年在建工程项目规模不断增长,规模翻了近10倍。“西气东输”工程在2002年初始的计划投资额超1200亿元人民币。由此来看,“东数西算”投资体量远超“南水北调”和“西气东输”,对新基建上下游有巨大的拉动效应。

那“东数西算”工程具体利好哪些上下游板块呢?中国信通院云计算与大数据研究所副所长李洁表示,具备较强综合实力的公司可以充分把握东数西算市场机遇,关注数据中心全生命周期全产业链上下游的发展机会,如数据中心、网络、供配电设备、制冷设备、ICT设备、数据服务等市场。各环节相辅相成,协同发展,都在一定程度上利好。中信建投陈果指出,方向上,提供数据中心规划、施工以及数据中心配套设施,如制冷、电源、发电等的供应商有望最为受益。其次,光通信供应商、绿色能源保障供应商也受益明显。

另外,值得一提的是,新型基础设施建设主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域,目前5G、数据中心板块已爆发,其赚钱效应后续可能扩散到其他5大领域。

当然,虽然周末市场的目光都集中在“东数西算”为代表的新基建板块上,但传统基建板块也值得留意。龙头股浙江建投在上周五成功反包3连板后,带动效应非常明显,按道理讲浙江建投有继续加速涨停的可能,但今日该股若继续涨停就是4次异动。出现4次异动的主板股可能是要停牌的,除非像九安医疗、顺控发展等股比较幸运地“躲过去”,所以今日不排除部分资金有提前止盈来规避停牌风险的可能。

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