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‘东数西算’概念晋级赛继续!何时迎来分歧?这3点信号或值得留意

作者: 时间: 2022-07-06 10:22 点击: 173次

昨日新老基建板块内部分化不一。新基建方面,数据中心等“东数西算”概念连续4日上演涨停潮,宁波建工、佳力图、美利云、贵广网络继续一字涨停,创业板股依米康换手晋级4连板,主板股浙大网新、黑牡丹分别晋级4连板;传统基建方面,水利、地下管网、装配式建筑、建筑装饰等板块在浙江建投停牌后继续调整,补涨龙诚邦股份冲高回落,保利联合跌停。

俗话说,没有一直涨的板块,也没有一直跌的板块。持续走强的数据中心等新基建板块迟早会面临一次大分歧。大分歧的时间点可能取决于以下这3点信号:

1)昨日赛道股集体迎来反弹,同花顺半导体指数更是涨5.45%。若成长赛道超预期走出持续性走势,这或会加重对基建板块的吸金效应,从而导致新基建板块展开调整;

2)观察创业板龙头股依米康的走势,该股今日晋级5连板的概率较小,大概率止步于4连板,与此对应的主板龙头股宁波建工就可能在周五开板。一般来讲,龙头在给买入机会前,一些淘汰的跟风股可能会提前调整;

3)传统基建板块在浙江建投停牌后连续2日调整,回踩10日线支撑后或有修复预期,但今日回流强度不够的话,新基建板块可能受到牵连。

但必须要说明的是,数据中心等新基建作为主线板块,反复活跃或是大概率,后续若出现大分歧时,资金或有回流需求从而可能刺激板块再走出一波全面爆发的修复行情。券商普遍认为,“东数西算”启动叠加数字经济发展趋势,整个数据通信领域有望形成确定性机会。华泰证券认为,东数西算全面启动,意味着数字基建迎来长期(技术)+中期(景气)+短期(政策)三重逻辑共振。重点关注数据中心及其上游的服务器+光模块,基站设备及其上游的PCB。短期来看,数字基建三大模块――数据中心(IDC)、通信基站、工业互联网平台顶层政策已全面铺开。

最后,传统基建方面,其短期内最可能是走“跟风股先走弱,临近浙江建投复牌前再走强”的路线。由于浙江建投预期下周二复牌,那么越临近这个时间点,板块走强的概念就越大。

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