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官媒发文警惕炒作“东数西算”!情绪利空下如何把握主线节奏?或秉持“核心受益”的原则

作者: 时间: 2022-07-06 10:57 点击: 173次

上周不少基建高位股走出“A字杀”,比如保利联合、诚邦股份、韩建河山皆是如此。这些高位股走势不稳,导致上周五本该带头反弹的基建板块仅弱修复,也导致相关高位股表现弱势,宁波建工、贵广网络、首都在线皆大跌为主。

周末消息面又对纯情绪炒作的基建股迎来一棒,即经济日报发表评论表示,“东数西算”工程正式全面启动,资本市场闻风而动,要警惕有人借着“东数西算”的旗帜蹭热点、炒概念甚至进行利益输送。部分企业明显含“数”不够、“算”量不足,当前业务基础并不足以支撑相关股价的大幅上涨。

很明显,此消息或对“东数西算”概念造成一定的负面影响,但在调整过后,一些错杀的真正受益个股可能迎来更强劲的反弹。比如在中信建投看来,并非所有产业链环节均直接受益于“东数西算”,从因果关系来看,是应用决定了服务器、存储器、数通交换机、数通光模块等的需求,然后服务器、存储器、数通交换机等的需求又决定了数据中心的上架速度以及上架率。

同时,上周的空间股高度被持续压缩。此前基建板块中靠连续一字涨停上来的龙头股分别有保利联合、诚邦股份、宁波建工,这两只股分别止步于8连板、7连板、7连板,那么上周五晋级6连板的美利云在本周初再连板的压力或较大,今日不排除盘中大幅杀跌的可能,这可能加重“东数西算”概念的分歧程度。

但不可否认,类比历史,元宇宙概念在去年11月也被经济日报批评过,不久后却还是爆发了第二波行情。总之,上周“东数西算”概念股属于情绪溢价特别高的阶段,即个股的短线强度或优先于基本面,但调整过后, “东数西算”概念若能爆发第二波行情,那么真正受益的个股或在那时更受资金追捧。

另外, 周末美国与欧盟、英国和加拿大发表声明,宣布禁止俄罗斯使用环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)国际结算系统,这或利好CIPS、数字货币,昆仑银行等概念股,其中数字货币板块也属于新基建的一类,不排除其超跌反弹的可能。

最后,在传统基建方面,浙江建投预期本周二复牌,越临近这个时间点,板块反抽的可能性就越大,重点观察保利联合、诚邦股份、韩建河山等传统基建股能否在本周初开始止跌企稳。

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